水环境综合治理市场五大趋势展望

2020年9月16日 0 条评论 17 次阅读 0 人点赞

  导读

  治理需求强烈及国家政策加持,推动水环境综合治理持续稳定发展,但在广阔的市场空间下,我们也看到市场骤冷回归理性,农村机会多但尚待政策红利,城镇治理升级难度加大,行业主角发生更替亟需转型,企业核心能力短板不一等诸多问题。

  本报告对水环境综合治理市场进行深度研究,探讨了其未来发展的五大趋势,以期为国内企业提供启迪:

  ▪    狂欢之后回归理性,“十四五”将维持每年700~1100亿元的市场规模

  ▪    农村市场释放尚待政策红利,短期内“五水共治”的城镇治理仍是主战场

  ▪    更多的央企与传统环保企业强强联手,共生共赢,构筑更开放的生态圈

  ▪    EPCO模式由于先天不足仅是昙花一现,PPP仍将是未来的主流模式

  ▪    深根运营细水长流才是长久之计,污水厂的数字化转型既是重点更是未来

  水环境综合治理现状

  传统水环境治理采用“末端治理”的思路,以污水厂建设等单体项目为主,在“十二五”期间取得了显著成果。末端治理能减缓水环境的恶化速度,或短时间内使水环境得到优化,但治标不治本,结构型、复合型、压缩型水污染不断凸显,面源污染日益突出,氮磷等主要污染物排放量仍处于高位,可见末端治理绝非长久之策。进入“十三五”以后,我国水环境治理的方式逐步从传统的单体项目转向综合治理,治理理念逐步转变为“源头减排、过程控制、末端治理”,将碎片化的单体项目集中打包,加强顶层设计,转变为系统性工程,不但有利于提高资金效率,而且有利于水环境的改善得到可持续发展。

  与传统治理方式不同,水环境综合治理的目标不仅定位于水环境(水质),还兼顾水安全(防洪内涝)、水资源、水生态、水文化等方向,是多目标综合治理,通常需要建筑、园林、水务、固废以及环保技术企业联合作战——建筑央企设计施工资质齐全、融资成本低、订单获取能力强;园林企业擅长生态修复、滨水景观建设;水务、固废企业在控源截污工程及后期运营方面经验丰富;环保技术企业则以污水处理、河道清淤、水质在线监测方面的核心技术取胜。

  水环境综合治理可以分为前、中、后期三个阶段(见图1)。前期包括调查分析、模型预测、控源截污,通过对治理区域展开系统的调查,以此进行污水厂、再生水厂、排水系统的建设,控制外源污染,并进行底泥疏浚等内源污染治理的工作。传统水环境治理往往局限于前期,且不重视内源污染的处理,即便现在向多目标治理转变,控源截污依然是当前水环境综合治理的核心工作,通常占总体投资费用的60%以上。中期则包括水利工程、生态修复、滨水景观,在控源截污、保证水质安全的基础上,还对水域的防洪内涝、水生态做出保障。后期主要进行智慧系统搭建、项目运营管理以及经济文化建设,用先进的监测系统和运营管理对已获得改善水环境进行维持工作,同时通过沿岸生态公园等方式发展水文化。

水环境综合治理市场五大趋势展望插图

  2016年9月,发改委出台《“十三五”重点流域水环境综合治理建设规划》,明确了需要进行综合治理的五大治理方向、重点治理区域及储备项目类型。五大治理方向包括重要河流、重要湖库、重大调水工程沿线、近岸海域、城市黑臭水体,重点治理其中复合型污染特征突出、综合治理任务较重的区域,或是水质面临较严重威胁、环境功能较重要的区域。放入水环境综合治理的储备项目,主要有城镇污水处理及相关工程、城镇垃圾处理及配套工程、流域水环境综合治理工程、饮用水水源地治理工程、农村面源污染防治工程五大类。其中,流域水环境综合治理是一个完整的治理单元,要考虑协调流域的上下游、左右岸,根据当地对流域、城市生态环境的综合规划制定相应的全流域治理工程对策,在水环境综合治理中体量最大、含金量最高。

  水环境综合治理五大趋势

  趋势一:狂欢之后回归理性,“十四五”将维持每年700~1100亿元的市场规模

  进入“十三五”之后,中央政府对水环境综合治理的重视程度明显提升,《“十三五”重点流域水环境综合治理建设规划》中强调,地方政府应集中“打包”分类推进项目实施,努力解决项目碎片化问题,推动水环境治理领域加速从单体项目向综合性项目转变。与此同时,财政部发布《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》,提出在污水治理领域要“强制”使用PPP模式,大幅减小政府与企业的贷款难度及回款压力。体量大、投资高,加上宽松的融资渠道,使得水环境综合治理市场一度进入“狂欢”状态,项目数量激增,投资金额大幅增长。

  不过从2017年开始,政府对PPP项目开展清库工作,部分环保企业由于项目被退库,加上融资环境收紧,资金链骤然承压甚至断裂,举步维艰。与此同时,地方政府新建水环境PPP项目的门槛也大大提高,促使市场在2018年达到顶峰后开始回归理性,像过去几年过山车似的暴涨暴跌将一去不复返。

  展望未来,水环境综合治理市场有两大驱动因素:一是流域治理、污水处理、垃圾处理等细分工程的需求量;二是以上细分工程被打包为水环境综合治理项目的比例。“十三五”期间,我国七大流域水质已得到明显改善,曾经是综合治理大头的流域治理将会有所缩减,细分工程的需求量将出现下降拐点;但另一方面,污水、再生水、生活垃圾等单体项目被打包的比例将逐步提高,部分抵消了需求量下降的不利影响。辰于预计,“十四五”期间,水环境综合治理将有约4500亿的市场待释放,污水处理、垃圾处理将是最主要的细分工程。不过,9%的年复合增速相比“十三五”期间的23%有明显下滑(见图2)。

水环境综合治理市场五大趋势展望插图(1)

  趋势二:农村市场释放尚待政策红利,短期内“五水共治”的城镇治理仍是主战场

  随着“十三五”各项任务相继完成,我国城镇水质整体趋向优良,污水处理率已超过90%,地级及以上城市建成区的黑臭水体消除比例也达到了85%以上。相比之下,农村水污染仍不容乐观,污水处理率只有30%左右,黑臭水体依然底数不清。表面上看,城镇污染治理接近饱和,农村治理市场机会巨大,但我们认为,农村水污染治理虽然空间大,但至今没有释放的途径。在过去5年的水环境综合治理PPP项目中,仅有9%的项目包含农村污染治理。当前农村水环境治理主要面临四大困境:

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编辑:王媛媛

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这个人太懒什么东西都没留下